为满足诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需要，增强公司资本实力，优化公司资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“这次发行”或“本次以简易程序向特定对象发行股票”）。现将这次发行募集资金使用的可行性分析说明如下：

　　本次发行拟募集资金总额不超过10,000万元（含本数），且不超过公司最近一年末净资产的20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元

　　在本次发行募集资金到位前，公司可依据募集资金投资项目的真实的情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照有关规定法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在这次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资产金额的投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

　　本项目为嵌入式存储芯片扩产项目。公司计划引进先进的封装、测试自动化设备与配套系统，重点扩大LPDDR、EMMC、SDNAND嵌入式存储器产能。通过优化封装测试工艺，持续提升产品良率、一致性及生产效率。项目产品可大范围的应用于智能穿戴、平板电脑、智能电视、机顶盒、智能手机等多元智能终端领域，旨在快速响应市场与客户对嵌入式存储器一直增长的需求，强化公司在半导体存储领域的核心竞争力和市场3

　　本项目产品嵌入式存储通常指固定内嵌于电子科技类产品主系统内、具有嵌入式接口的半导体存储器，下游应用于智能眼镜、平板、汽车电子、智能手机、智能手表等领域。

　　随着数据量爆发式增长、智能终端设备的普及和新兴技术的推动，嵌入式存储市场将持续增长。根据VerifiedMarketReports数据，嵌入式存储芯片市场规模2024年为105亿美元，预计2033年将达到253亿美元，复合增长率从2026年到2033年为10.5％。

　　尽管该市场空间广阔，但目前核心存储元器件国产化率仍较低。在国家产业政策的有力支持与引导下，半导体国产化进程正在加速推进。公司紧密围绕国家关于实现半导体产业自主可控的战略目标，积极布局国产化替代机遇，扩大嵌入式存储器产能。

　　同时，下游应用对高性能、高可靠性嵌入式存储解决方案的需求日益迫切，为公司切入高端客户供应链、提升品牌价值与市场占有率创造了战略窗口。本项目的实施，将有力支持国产化战略落地，有效满足市场需求，进一步巩固并提升公司在半导体存储领域的综合竞争力。

　　随着人工智能技术的迅猛发展，特别是深度学习算法的一直在优化与计算硬件性能的大幅度的提高，AI技术正从云端大规模向终端设备扩展，推动端侧智能应用场景的广泛落地。大模型轻量化、推理框架优化以及专用AI芯片的成熟，明显降低了设备本地处理复杂AI任务的门槛，使得实时性、安全性和低延迟成为端侧AI的核心优势，为各类终端赋予了感知、决策与交互能力，AI端侧设备的渗透率明显提升。根据IDC预测，GenAI智能手机将从2024年的2.3亿部增长至2028年将达到9.12亿部，复合增长率达到78.4%；2025年全球智能眼镜出货量预计达1205万台，同比增长18.3%。

　　AI技术的普及推动了数据量的爆炸式增长，尤其在生成式AI应用的普及下，数据规模持续扩大，数据类型也呈现多样化，涵盖结构化数据（如数据库）、非结构化数据（如文本、图像、视频）及流数据（如实时数据流）。这种数据特征对存储系统的容量、性能和管理能力提出更高要求，例如需要更高的存储密度、更快的访问加载速度以及更高效的管理机制。AI技术对数据处理能力的提升，同步拉动存储、管理及使用需4

　　求的持续增长。公司紧跟AI驱动下的存储扩容浪潮，新增高性能嵌入式存储产品，为AI终端、边缘计算等设备提供核心存储支撑，构筑公司业务增长新引擎，实现技术升级与市场扩张。

　　当前，嵌入式存储市场正迎来爆发性增长周期，AIoT设备渗透率提升、智能穿戴普及及汽车电子升级共同驱动高性能、高可靠存储芯片需求激增。公司以前瞻性战略锚定产业高质量发展机遇，加速从移动式存储向高的附加价值嵌入式存储产品升级，并初步完成客户生态布局。但现有生产设备已不匹配更高精度固晶、焊线、宽温测试等嵌入式存储关键生产技术标准。本项目将引进进口全自动固晶机、全自动焊线机、高精度模压机、高精度切割机、AOI植球自动检查机、AOI焊线线自动检线机、超声波扫描机与自动化检测系统等核心设备，实现制造精度跃升与产品一致性突破，突破面向智能穿戴设备、智能手机等终端场景的技术瓶颈，为战略升级提供核心支撑。

　　公司通过引进智能化生产设备，提升封装、测试技术，满足下游厂商等客户对高性能嵌入式存储器的前沿需求。项目建成后，公司将具备为下游头部客户提供高可靠嵌入式存储解决方案的能力，实现公司产品矩阵扩展，通过强化战略协同逐步提升市场份额。

　　半导体产业是国家科技自立自强与产业链安全的战略基石，其技术自主性和供应稳定性必然的联系数字化的经济基础设施安全及高端制造业竞争力，被列为《中国制造2025》首要发展领域。半导体存储作为半导体产业重要分支受到国家政策大力支持。

　　2023年10月，工业和信息化等六部门发布《算力基础设施高水平质量的发展行动计划》，提出加速存力研发技术应用，围绕全闪存、蓝光存储、硬件高密、数据缩减、编码算法、芯片卸载等技术，推动先进存储创新发展。鼓励先进存储技术的部署应用，实现存储闪存化升级，提升我国全闪存技术竞争力。2024年1月，工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施建议》，提出推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。2024年5月，工信部等三部门发布《信息化标准建设行动5

　　计划（2024-2027年）》，提出围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。2025年5月，工信部等三部门发布《电子信息制造业数字化转型实施方案》，提出面向算力、算法、算据等领域，研发推广计算处理器、高算力芯片、新型存储器件、边缘计算设备、高性能计算机，基于AI机器视觉的电子标签、智能设计与验证平台计算集群智能调度与故障定位修复系统、核心部件检测关键部件大规模智能化装配等解决方案。

　　公司核心团队深耕存储领域十余年，公司依托在半导体存储领域的深厚技术积累与生产经验，已建立起完善的生产体系与研发平台，具备成熟的封装测试全流程能力及高效率生产管理机制，为嵌入式存储产品的规模化量产提供坚实保障。在产品研究开发方面，公司持续推动技术突破与工艺优化，通过良率提升与工艺改进，实现性能与成本的持续优化。目前，公司已通过SDNAND及LPDDR部分产品的生产验证，且收到客户订单。

　　在研发方面，公司持续投入资源于半导体存储技术探讨研究，涵盖嵌入式存储接口、低功耗设计、高密度封装等关键技术领域，具备自主可控的研发能力。公司将通过与国内知名高校共建联合实验室，不断推动技术突破，为嵌入式存储产品的性能提升与市场竞争力提供持续动力。

　　公司成熟的生产体系、扎实的技术积累与持续的研发投入，为募投项目的顺利实施提供了坚实支撑。

　　芯存科技自成立起专注于存储产品的研发、生产和销售。单位现在有下游应用领域均包括消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居等，主要客户包括具有各细分市场具有广泛销售经营渠道的贸易商，以及下游各细分市场的品牌企业和自营生产类企业，与本次募投项目产品的目标客户群体基本重叠。本项目建成后可依赖现有客户产业链资源进行订单迁移与需求扩容，实现产能的快速消化。

　　同时，基于国内存储产业链国产化替代加速的确定性趋势，公司与下游终端厂商的战略协同将持续深化。一方面，具备生产能力的企业有下游客户优先送样资格，借6

　　助在电子信息产业的生态资源，公司可优先进入头部企业的供应商备选名录，通过小批量试制撬动大规模订单；另一方面，规模化生产带来的供应链有助于公司议价能力提升，更精准、高效地实现用户在质量、价格及严苛认证体系等方面的综合要求，压缩原材料采购成本与客户认证周期。

　　未来，随国产化政策深入推动和公司快速响应优势显现，客户订单转化率将进入持续上升通道。

　　公司本次拟使用募集资金中的2,500万元用以补充流动资金，以满足公司未来生产经营对运用资金的需求，降低资产负债率，促进公司主要营业业务的持续健康发展，提升公司整体盈利能力。

　　公司所处半导体存储行业属于资金密集型和人才密集型行业，随公司半导体存储业务规模的持续扩张，生产经营所需的原材料采购成本、人力成本等支出将持续不断的增加，需要大量投入流动资金。

　　公司生态环境建设业务，受行业环境影响，发展遇到瓶颈，业务规模收缩，存量项目回款慢，目前公司资产负债率较高，面临较大经营金钱上的压力。这次发行通过补充流动资金，不仅有利于解决公司问题，更有助于公司优化资本结构和改善财务情况，降低资产负债率，降低流动性风险，提升公司抗风险能力。

　　公司通过这次发行股票募集资金2,500万元用于补充流动资金，有利于公司保持稳健的财务结构，充实日常经营所需流动资金，提升公司财务支付能力，提升公司整体资金使用效率，降低财务成本，有利于公司长期稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

　　本次发行募集资金不超过10,000万元（含本数），用于“嵌入式存储芯片扩产项目”和补充流动资金。

　　本次募集资金投资项目围绕公司主要营业业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展趋势，有利于公司业务转型升级，拓展新的业务增长点，提升公司在行业中的竞争优势，拥有非常良好的市场发展前途和经济的效果与利益。募集资金投资项目的顺利实施，将有效促进公司的可持续发展。公司本次拟实施的募投项目结合了市场需求和未来发展的新趋势，有利于提升公司整体竞争实力和抗风险能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

　　本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将有所提高，资本实力得到增强，资本结构得到进一步的改善。由于募集资金投资项目建设需要一段时间，短期内公司净资产收益率和每股盈利可能下降。但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将逐步提升，从而增强公司的总实力，促进公司持续健康发展，为股东贡献回报。

　　综上所述，公司这次发行募集资金投向符合国家政策方向、行业发展的新趋势及公司战略需求，募集资金的使用将会为公司带来良好的收益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司资金规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。这次募集资金投资项目是必要的、可行的。